دادفر، پسر آرشام میرزا حاکم مملکت سطورگان، گرفتار کابوس هایی شده است که او را ضعیف و بیمار کرده اند. وقتی انسان های اطرافش از مداوای او در می مانند، دادفر تصمیم می گیرد که از زمردشاه اژدها راهنمایی بگیرد و این راهنمایی او را از میان دشت های جنگ زده ی روران و دیو کوه های مرموز به سوی شرق می کشد.

اما شخصی دیگر نیز در حال سفر به شرق است: جادوگری دیوانه و طماع در طلب دانش و قدرت، هر مانعی بر سر راهش را از بین می برد...