ابی کارتر دختر نقاش جوانی است که پس از یک تجاوز نافرجام در آپارتمانش به شدت به وحشت افتاده و به خانة ویکتوریایی زیبایی در قسمت بالایی رودخانه هودسون که به ارث برده می‌گریزید.

اما وجود یک سایة شیطانی و یک قتل مرموز به شدت او را نگران کرده و به وحشت انداخته است و این در حالی است که یک کارآگاه جنایی خوش‌تیپ به نام ویلیامز در حال تحقیق روی این پروندة قتل است. سرانجام ابی کارتر با حس همدردی که با یکی دیگر از قربانیان این نوع جنایت احساس می کرد سعی نمود از هنر نقاشی خود استفاده نماید و تصویری از یک جنایتکار فراری را روی کاغذ بیاورد. اما درست زمانی‌که نقاشی او منجر به یک دستگیری گردید تلفن تهدیدآمیزی از سوی یک شخص ناشناس به او شد و خانه‌ای که به تصور ابی پناهگاه امن او محسوب می‌شد تبدیل به جایی برای کابوس‌های شبانه‌اش گردید. کارآگاه ویلیامز قول محافظت از او را می‌دهد اما ابی خود می‌دانست که راه گریزی از رویارویی با این شیطان نامرئی نیست. اگرچه ممکن است این رویارویی به مرگ او بی‌انجامد.